Estratégia personalizada, acompanhamento contínuo e decisões documentadas para cada etapa do seu patrimônio.
clientes
+R$2,8M
sob assessoria
+13 anos
de mercado
Luciano utiliza de sua expertise para desenvolver planos estratégico-financeiros adaptados para a realidade e objetivos de cada cliente, encontrando as melhores oportunidades para cada um. Ele conta com uma equipe de especialistas certificados para garantir total segurança e prosperidade.
Atendimento ágil e personalizado
Uso de tecnologias do mercado, análises recorrentes e relatórios detalhados que embasam cada recomendação.
Decisões baseadas em dados
“Meu trabalho vai muito além de olhar apenas para números, mas sim para pessoas, cada uma com sua história, construindo relações sólidas e de confiança.”
Conexão genuína
Sempre priorizando o melhor benefício do cliente, com critérios claros e alinhamento de expectativas.
Do acesso a informações, ao histórico evolutivo do patrimônio e aos temas de mercado, até a clareza na comunicação, tudo para garantir alinhamento entre cliente e assessor.
Transparência radical
Orientações livres de interesses
Conhecemos sua realidade, definimos seu perfil de investidor (suitability) e mapeamos metas, prazos e restrições.
Diagnosticar
Estruturamos um plano financeiro estratégico por objetivo (liquidez, renda, longo prazo), com critérios de alocação e níveis de risco compatíveis.
Planejar
Abrimos/ajustamos posições, organizamos aportes e deixamos seu portfólio operacional — tudo documentado.
Implementar
Revisões periódicas e recomendações fundamentadas conforme mercado e mudanças de vida, para manter o plano no trilho.
Acompanhar
Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, Debêntures, Fundos…
Renda Fixa
Ações FIIs, ETFs, BDRs, Cripto, Fundos…
Renda Variável
Opções selecionadas para um futuro tranquilo
Previdência privada
Proteção contra riscos, inflação e questões sucessórias
Blindagem Patrimonial
Contratos futuros, Day trade, Fundos Alavancados, entre outros
Alavancagem financeira
Atuei por anos em empresas multinacionais nas áreas administrativa e de gestão. Também gerenciei propriedades para aluguel de temporada, respondendo por um portfólio superior a R$ 50 milhões. Hoje integro o time de um dos maiores escritórios da XP Investimentos em Porto Alegre (RS), oferecendo assessoria com foco em objetivos, perfil e gestão de risco.
Meu trabalho é transformar metas financeiras em plano executável, com decisões documentadas, linguagem clara e acompanhamento periódico.
Como eu trabalho:
• Diagnóstico do seu momento e do seu perfil de investidor.
• Plano por objetivo (liquidez, renda, longo prazo, proteção).
• Revisões e ajustes conforme mercado e mudanças de vida.
Atendimento presencial em Porto Alegre e remoto para todo o Brasil.
A primeira conversa é gratuita. A remuneração depende das soluções utilizadas. Você vê custos e taxas diretamente na plataforma da XP antes de investir. Se houver honorários de assessoria, combinamos por escrito.
A custódia e as movimentações acontecem na XP, em ambiente regulado, em conta no seu CPF/CNPJ. Você tem acesso a extratos, histórico e relatórios pela própria plataforma.
Após o diagnóstico, você sai com plano e próximos passos definidos. A implementação ocorre nos dias úteis seguintes, considerando prazos de abertura/transferência entre instituições quando necessário.
Não necessariamente. Avaliamos seus ativos atuais e mantemos o que fizer sentido para seus objetivos e perfil. Ajustamos o restante com critérios claros.
Sim. Trabalhamos com PF e PJ, previdência privada e soluções para organização patrimonial e sucessão, sempre conforme seu perfil e metas.
Definimos a cadência de revisões e os canais no início do trabalho. O atendimento ocorre por Whatsapp e e-mail, e todas as recomendações ficam documentadas.
Você recebe os informes necessários para a declaração. Orientamos sobre onde encontrá-los e como organizar as informações. (A parte contábil em si é com seu contador.)